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6月14日早盘，光模块概念异动拉升。相关ETF方面，截至9:55，5G通信ETF（515050）快速拉涨近1%，冲击四连涨。持仓股剑桥科技涨停，重仓股中际旭创涨超5%，联特科技、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技纷纷涨超2%。

光模块是通信设备之间进行数据传输的核心器件，其主要的作用是进行光电转换。光模块被广泛用于数据中心、企业网络、电信运营商网络等领域。比如数据中心内的各种服务器，都需要光模块来进行互联，进而实现更快更稳定的信息传输。可以说，需要进行大容量、高速率数据传输的地方，光模块不会缺席。而数据传输量越大，对光模块的需求量也越大。

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国信证券认为，通信能力是算力集群的瓶颈之一，AI大模型的训练对网络架构、网络协议等提出更高要求，向着低时延和高速率方向持续演进，增加高速光模块需求弹性。同时光互连技术也有望引入芯片间互联，光进铜退持续深入。需求侧，受益于全球科技巨头持续加大算力军备竞赛，同时AI应用端逐步落地深入，训练和推理算力需求持续提升，AI成为推动数通光模块市场增长的核心动力。

资料显示，5G通信ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%。