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海内外AI布局不断升级，关注算力核心光模块，剑桥科技10cm涨停，中际旭创、联特科技、新易盛、天孚通信等多股上涨，通信ETF（515880）盘中涨1.7%，成交额超1亿元。

长城证券表示，海内外AI布局持续推进，聚焦AI芯片升级迭代。6月2日，英伟达举办ComputeX 2024大会，展示了公司在加速计算和生成式AI领域的最新成果，同时描绘了未来计算和机器人技术的发展蓝图。公司CEO黄仁勋在COMPUTEX大会上分享了新半导体技术路线图，并表示该路线图将每年更新，同时首次宣布了Blackwell之后的下一代平台Rubin，将配备新的GPU、基于Arm的新CPU Vera，以及采用NVLink 6、CX9 SuperNIC和X1600，并融合InfiniBand/以太网交换机的高级网络平台。公司正持续降低将数据转化为智能的成本，GPU和CPU组合可以实现高达100倍的加速计算同时功耗仅增加3倍，每瓦性能比单独使用CPU提高了25倍。

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光模块作为数据传输的基础部件，在大模型的催化下，需求将迎来爆发式增长。中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额，先发优势显著，拿下北美订单具有高确定性，业绩能见度高、落地性强，建议持续关注。

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