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中信建投:关注人形机器人产业链降本进展以及顺周期板块回暖
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每经AI快讯,中信建投指出,零部件降本与人形机器人商业化落地,互为推动因素。随着国内外人形机器人2025年分别逐步启动几千台或者万台的量产计划,2026年预期分别数万台或者10万台的量产计划,建议要核心关注具备零部件低价供应、规模化生产落地能力的企业,以及具备技术或者产业链卡位优势的企业。顺周期方面,(1)工程机械,1月数据在春节假期的影响下仍有正增长,提振了信心;华为与安徽合力就智能物流等方向展开深入合作,期待华为赋能加速安徽合力该业务提速增长;浙江鼎力开年后招聘外销部等人员,侧面反映海外需求预期较好。(2)注塑机:春节后,国内需求有望环比向上,景气度进一步转好值得期待。(3)工业气体:春节复工后液氧价格快速反弹走出底部,为3月旺季涨价奠定基础,零售液体价格后续超预期表现值得期待。

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