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国信证券研报称，看好AI应用布局机会，关注IP谷子、游戏、影视、广告等板块反转机会。1）DeepSeek日活突破2000万、谷歌发布Gemini2.0性能和成本突破、《哪吒之魔童闹海》登顶中国票房榜，DeepSeek加速AI应用安卓时刻的到来，持续看好AI应端机会，重点把握AI应用机会（具体标的见正文投资建议部分）。IP谷子产业景气度持续提升，看好IP、运营、渠道等环节，核心推荐泡泡玛特、关注产业链其他个股机会（姚记科技、奥飞娱乐等）。同时关注VR/AR、数据要素、文化出海等泛科技主题方向主题；2）《哪吒2》票房影史第一，看好影视板块底部复苏，推荐渠道（万达电影、猫眼娱乐）以及内容（光线传媒、华策影视等）；景气度有望底部持续改善：游戏板块，建议关注恺英网络、吉比特等；媒体端,关注经济底部向上带来的广告投放增长（分众传媒、芒果超媒等）；同时从高分红、低估值角度关注出版板块。