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国信证券:看好AI应用布局机会 关注游戏、影视等板块反转机会
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国信证券研报称,看好AI应用布局机会,关注IP谷子、游戏、影视、广告等板块反转机会。1)DeepSeek日活突破2000万、谷歌发布Gemini2.0性能和成本突破、《哪吒之魔童闹海》登顶中国票房榜,DeepSeek加速AI应用安卓时刻的到来,持续看好AI应端机会,重点把握AI应用机会(具体标的见正文投资建议部分)。IP谷子产业景气度持续提升,看好IP、运营、渠道等环节,核心推荐泡泡玛特、关注产业链其他个股机会(姚记科技、奥飞娱乐等)。同时关注VR/AR、数据要素、文化出海等泛科技主题方向主题;2)《哪吒2》票房影史第一,看好影视板块底部复苏,推荐渠道(万达电影、猫眼娱乐)以及内容(光线传媒、华策影视等);景气度有望底部持续改善:游戏板块,建议关注恺英网络、吉比特等;媒体端,关注经济底部向上带来的广告投放增长(分众传媒、芒果超媒等);同时从高分红、低估值角度关注出版板块。

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