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上证180ETF首度迎来扩容 沪市旗舰蓝筹再现新活力

11月21日，中国证监会披露，平安基金、南方基金、华泰柏瑞基金、天弘基金、鹏华基金和兴业基金于11月20日上报了上证180ETF产品，材料显示于今日接受。

（证监会官网截图）

实际上，易方达基金、银华基金先后于10月28日、11月13日上报了上证180ETF。其中易方达基金的进度更新显示为11月1日受理通知。

这也是继2006年成立的华安上证180ETF之后，该类产品首度迎来扩容。wind数据显示，华安上证180ETF最新规模超200亿，今年内、三年内、五年内和十年内的业绩均跑赢沪深300ETF，成立以来总回报更是达337.38%。

值得一提的是，为更好反映上海证券市场核心上市公司证券整体表现，上交所与中证指数公司日前宣布对上证180指数编制方案进行修订，并将于12月16日正式实施。

据悉，指数发布时，沪市上市公司仅700家左右，目前沪市上市公司已有2268家，其中科创板公司达到577家，原编制方法具有进一步优化空间。

在华安基金看来，此次调整旨在通过一系列科学合理的措施，进一步提升该指数的代表性、均衡性和可投资性，更好地适应市场环境。

据悉，上证180指数新版编制方案吸收学习了中证A500、沪深300等规模指数的编制规则，优化方向主要包括以下内容：首先，新增ESG（环境、社会和治理）负面剔除条件，选样过程中新增“剔除ESG评价结果位于C及C以下的证券”负面剔除条件。其次，采用“流动性筛选+市值选样”方法，在日均成交金额排名前90%的证券中选取总市值排名位于前180名的证券作为指数样本。再次，新增个股及前五大样本权重上限，“单个样本权重不超过10%，前五大样本权重不超过40%”。最后，增设行业中性条件，在指数权重加权时，上证180指数的行业样本一级行业权重占比与样本空间相应行业自由流通市值占比保持一致。

并强调，优化后的指数保持并提升了上证180指数对于上海市场的覆盖度和代表性。按照原编制规则，上证180指数覆盖沪市市值的62%，营业收入的64%，分红的75%，净利润的82%。按照新的指数方案测算，与原有指数的重合度较高，重合的成分股有162个，重合的权重超过80%。这意味着调整方案的实施难度较低，不会对市场造成剧烈波动，同时也为相关基金产品的平稳过渡提供了保障。优化后的指数样本对沪市市值覆盖度提升至65%，进一步增强了上证180指数对上海证券市场的表征性。

对于此次扩容，有机构指出，上证180指数方案优化后，指数定位更加清晰，指数表征性、投资性和稳定性均有提升，更好反映了沪市核心上市公司证券整体表现。

“更能体现新质生产力的发展方向，信息技术、医药卫生、工业等‘新经济’相关行业权重提升9.5%，科创板权重提升1.8%”上述机构如是表示。

编辑/许楠楠

（证监会官网、上海证券交易所官网、wind数据）

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