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今世缘也加入酱酒混战了,可基酒来源却成谜
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自2023年年报出炉,今世缘正式迈入百亿俱乐部。

财报数据显示,今世缘2023年营收达到100.98亿元,同比增长28.07%;净利润达到31.26亿元,同比增长25.30%,成为第12家营收超百亿的白酒企业。

董事长顾祥悦很高兴,并在近期举行的2023年业绩说明会上再一次放下豪言,2025要挑战150亿元的营收目标!

然而,董事长很振奋,投资者却很担忧。

无论是雪球社区,还是上证e互动,都充斥着投资者的质疑,明明是浓香世家的今世缘,为啥突然跟风做起了酱香?

野心勃勃的今世缘

酱香和浓香,是白酒的两种主要香型,前者香气丰富、口感醇厚,后者芳香浓郁、口感绵柔。

酱香酒的主要产地,大部分来自赤水河,这里因得天独厚的自然条件和深厚的酿酒传统,成为了中国酱香型白酒的核心产区,茅台、郎酒、习酒等一众酱香酒品牌都聚集在此。

而今世缘所在的江苏,则是江淮派浓香酒的代表省份,以其独特的酿造方法和优越的地理环境,酿造出的白酒质量上乘,口感绵柔淡雅。

今世缘前身是江苏高沟酒厂,1996年创立今世缘品牌,主打“中国人的喜酒”概念,被誉为“苏酒老二”。从产品看,今世缘旗下有国缘、今世缘、高沟酒三大品牌,主打浓香型白酒。

但是,随着近几年全国的“酱香热”的到来,今世缘没有抵抗住酱酒的诱惑,主动杀入了酱香酒的红海当中。

2019年8月,今世缘推出了一款清雅酱香型产品国缘V9,建议零售价2299元/瓶,号称“开创了中国清雅酱香型白酒先河”。

从工艺上看,“清雅酱香”工艺与酱酒被熟知12987工艺(两次投料,九次蒸煮,八次发酵,七次取酒,经长达三年以上的存放陈化),并不相同。

从宣传上看,“新一代酱香标准制定者”口号中的标准,只是2020年4月实施的团体标准,主要起草单位就是中国酒协和今世缘。

要知道,江苏主要产出的就是浓香酒,今世缘也是靠着浓香起家,现在却跟风做起了酱香,消费者能接受吗?

基酒产能之谜

除此之外,今世缘的基酒来源也一直困扰着投资者。

在上证e互动上,一位持有今世缘3年的投资者,让今世缘回应近期市场对其基酒产能问题的质疑。他提出:

如果今世缘没有重大能力和时间上的突破,那么我们是否可以怀疑,今世缘在没有扩产的情况下,能有这么多所谓的优质酒只有两种可能:1、继续悄咪咪的外购基酒;2、把普通基酒掺进去优质基酒里去。如果这是真的话,那今世缘相对来说就像走钢丝一样,这类问题曝光的话,会不会成为下一个秦池呢?

对此,今世缘回复:

这些年来,公司对半机械化酿酒车间,进行智能化升级改造及扩能。另外,今年已新建1.8万吨浓香型产能,预计产原酒5000吨左右。年底前还计划投产2万吨清雅酱香型产能,总产能将达到7.8万吨。

年报显示,从上市到2021年,公司所有已经建成的项目中,都未提及新增产能,基酒产能却从1.5万吨激增到2.7万吨。

根据业内人士分析,智能化技术可以降低人工成本,但是对产能的增加并没有较大的促进作用,如果按今世缘所说,是科技提升了产能,那就只有来源于酿造工艺的改进。

基酒产能在短短几年的时间里就提升80%的工艺改进,可以说是轰动白酒行业了,但我们并没有看到这样的新闻传出。

此外,10年以内的窖池无法产出优质基酒,30年以上的窖池,优质基酒的产量也只有20%。

而今世缘的窖池基本都在10年左右,并且在2018年以前没有陶坛,因此其自产的基酒品质可能不会太好。

然而,今世缘的主打产品却是出厂价高于300元的次高端产品,2023年年报显示以国缘为主的特A+产品(300元以上)2023年营收达到了65.04亿元,占比60%以上。

自产的优质基酒很可能无法满足高端销量的增长;若外购基酒,品质又无法保障,今世缘的产能,着实令人迷惑。

山高风急,前路难测。

今世缘在成功迈入百亿俱乐部后,除了基酒产能一直被质疑之外,其省外市场拓展以及多元化产品策略能否奏效,仍未可知,摆在管理层面前的挑战依然很大。

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本文来源:财富通途网

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