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126家私募机构买入年内上市ETF 偏爱中证A500ETF

本报记者 昌校宇

    今年以来，公募ETF（交易型开放式指数基金）的份额和规模一路“狂飙”，吸引各路资金加速进场，私募机构也在积极抢筹。

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    私募排排网最新数据显示，截至11月24日，共有126家私募证券基金管理人旗下产品，出现在年内上市的107只ETF前十大持有人名单中，合计持有ETF份额达29.57亿份。同时，聚焦A股核心资产的中证A500指数，也被私募机构重点关注，上述107只ETF中有12只为中证A500ETF，合计份额为4.53亿份。

    谈及私募机构热衷配置ETF的原因，优美利投资总经理贺金龙对《证券日报》记者表示：“其一，由于ETF的流动性较好，能够及时完成资产再平衡过程，调整投资组合达到分散风险的目的。其二，ETF的交易成本及管理费用较低，对于私募机构通过交易增厚策略而言，更具备配置价值。其三，ETF品种多样化，风格各异，适用于低波和中波乃至高波等不同风险收益比的策略。私募机构积极对ETF进行配置，也反映出市场对其高度认可。”

    在重仓年内上市ETF的私募机构中，小型机构最积极。截至11月24日，上述126家私募机构中，24家管理规模在5亿元至10亿元之间的私募机构合计持有ETF份额最多，达8.19亿份；48家管理规模在5亿元以下的私募机构也在豪气“扫货”，合计持有ETF份额为4.38亿份。两者合计持有ETF份额占私募机构持有总量的比重达42.51%。

    大型私募机构平均持有年内上市ETF份额方面，截至11月24日，10家管理规模在100亿元以上的私募机构，合计持有ETF份额达4.83亿份，平均每家持有0.48亿份；10家管理规模在50亿元至100亿元的私募机构，合计持有ETF份额达5.24亿份，平均每家持有0.52亿份。

    就不同类型私募机构来看，主观私募机构和量化私募机构配置ETF热情较高，前者持有总量高，后者平均持有份额多。截至11月24日，共有58家主观私募机构合计持有年内上市ETF份额11.05亿份，占私募机构持有ETF份额总量的比重为37.37%；共有31家量化私募机构合计持有年内上市ETF份额8.96亿份，平均每家持有0.29亿份。

    另有数据显示，截至11月24日，有68家私募机构持有年内上市ETF份额不少于0.1亿份。其中，管理规模在50亿元至100亿元的主观私募鹤禧投资，以持有ETF份额2.99亿份居首；另外，恒泰融安、玄元投资、上海绰瑞私募基金管理有限公司、天宝基金、恒德资本等5家私募机构持有ETF份额均不低于1亿份。

    从各家私募机构配置的ETF来看，中证A500ETF最受青睐。中证A500ETF缘何吸引私募机构？奶酪基金研究员李铭洛对《证券日报》记者表示：“相较传统宽基指数而言，中证A500指数成份股在行业分布上更加平均，且大幅提高了新质生产力领域的龙头企业比例，使指数成长性更强。”

    在贺金龙看来，一方面，市场资金对中证A500指数的关注度较高，这从该指数发布不到2个月，相关跟踪指数的基金产品总规模就突破2000亿元足以见得。另一方面，中证A500指数具备长期投资价值，成份股具备成长性和多样性，私募机构顺应市场增量资金方向，满足市场配置需求重金买入ETF，能够更加有效捕捉A股核心资产获得赚钱效应的机会，以及获取更好的超额收益。

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