今年7月以来，玻璃行业“反内卷”政策持续加码。中央财经会议及工信部座谈会释放信号，推动光伏玻璃减产，提振市场情绪，但浮法玻璃现货反应相对有限。
市场反响：在此背景下，光伏玻璃企业迅速响应，减产行动一马当先。据了解，国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。
区域发展分析
玻璃产业在我国的区域分布呈现出一定的特点和规律，东部地区是主要聚集地，中西部地区随着产业转移和政策支持也在不断发展。据公开资料显示，我国玻璃产业已形成“沿海集聚、特色互补”的区域格局，可概括为“六大主产区+九大特色集群”。
图表：我国玻璃主产区分布地图
资料来源：中研普华产业研究院
数据显示，江苏、浙江、山东、广东、河北五省企业数量占全国60%，产值占70%。
近年来，中国玻璃行业保持了稳定增长的发展态势。据中研普华产业院发布的报告分析，中国玻璃制品制造行业的产值和产量均逐年上升。2022年，中国玻璃行业的总产值达到约3500亿元人民币，同比增长5%;平板玻璃产量约为10亿重量箱，同比增长4%;消费量约为9.8亿重量箱，同比增长3.5%。
图表：2024年中国玻璃产量区域分布情况
数据来源：中研普华产业研究院
这一增长主要得益于建筑、汽车、电子等下游行业的快速发展以及政府对基础设施建设的持续投入。
供给趋势预测
2021年，我国平板玻璃全年累计生产超10万重量箱，2021-2023年产量出现下滑。2024年，我国平板玻璃全年累计生产100,041.7万重量箱，同比小幅回升。2025年平板玻璃供给延续压降，日熔量处于低位，库存高位，价格低位运行。
图表：近十年中国平板玻璃产量走势图
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
公开资料显示，截至2024年12月底，全国浮法玻璃样本企业总库存4500万重箱附近，年内库存高点出现在9月中下旬，随后四季度出现一波相对流畅的去库过程，幅度在35%-40%，极大程度缓解了上游厂家的库存压力，旺季表现和中下游的承接力略超预期。
目前，浮法玻璃日熔量已下滑至15.9万-16万吨，产销水平基本达到平衡的状态。
近日，生态环境部公开征求《玻璃工业大气污染防治可行技术指南(征求意见稿)》等2项国家生态环境标准意见。
规定范围：《玻璃工业大气污染防治可行技术指南》所规定的可行技术，可覆盖玻璃工业95%以上玻璃企业，为地方生态环境部门核发排污许可证提供支撑。
2023年11月30日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》，这是国家继《大气污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》之后发布的第三个“大气十条”。
各地也根据国家政策要求，结合自身实际情况，制定了一系列大气污染防治的地方性法规、规章和行动计划。例如，北京市出台了《北京市大气污染防治条例》，对大气污染防治的各个方面做出了详细规定。
设备供给分析
国家统计局数据显示，2023年我国大气污染防治设备产量约为47.47万台，同比增长22.0%，2024年1-12月大气污染防治设备产量将至约41.40万台，同比下降30.9%。
图表：2019-2025年中国大气污染防治设备产量及增速分析
数据来源：国家统计局、中研普华产业研究院
进入2025年，产量继续呈下降趋势。2025年6月全国大气污染防治设备产量为27795台，同比下降24.4%，2025年1-6月全国大气污染防治设备产量为151753台，同比下降23.5%。
市场需求潜力
国务院印发的《空气质量持续改善行动计划》明确提出，到2025年，全国地级及以上城市PM2.5浓度比2020年下降10%，重度及以上污染天数比率控制在1%以内，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。
政策的高压将推动各行业加大大气污染防治投入，如钢铁、水泥、玻璃等非电行业需在2025年前完成超低排放改造，这将为相关治理企业带来巨大的市场需求。